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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🧅💌，并显著低于美国市场🎒💔。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🍄💝🧅💓，预测股息率达3.2%，其中，银行😠🍋🥝🥦、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🥒。中长期来看👞💝💝👿，南向资金持续流入🧅，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄👿💌😡🍓。此外🍓🍊，创新药👿🩳🍇、人工智能等领域的技术突破🥬，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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國(guó)泰海通(tong)證券錶(biǎo)示，大國愽(bó)弈(yi)加劇(jù)昰(shì)長(zhǎng)期趨(qū)勢(shì)，咊(hé)平需要保衞(wèi)，加大國防投入昰必選(xuǎn)項(xiàng)，國(guo)防軍(jūn)工長期趨勢曏(xiǎng)好(hao)。申萬(wàn)宏源最新(xin)研報(bào)重申“加大(da)國防軍工關(guān)註度(du)”。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动😈🧡，大模型与AI Agent加速升级😻💗🍎。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🍏、AI云原生💓🍉、Agent开发🍒💕、多模态理解等前沿领域🧄👄，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型👗👠🥬👜，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上💕，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理💖🍉、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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总体来看，牛市阶段I，以存(cun)量加仓为主，场外增量资金有限，而(er)又由于(yu)有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖(mai)出和赎回压力，整体增(zeng)量资金会比较有限。

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1、市场越来越乐观地认为🍄💟🥑，美联储可能很快就会降息。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具(CME FedWatch Tool)的数据，截至上周五🍏💔👝😡，市场预计美联储在7月底的下一次会议上降息的可能性为18.6%👝，高于前一周的14.5%。与此同时，投资者押注9月底前降息的可能性大幅上升，市场目前预计美联储届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%。

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