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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截(jie)止日，若未延期(qi)，部分国家税(shui)率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时(shi)间或(huo)者延长“对(dui)等关税”暂缓期的(de)概率较(jiao)大。今年4月(yue)初以来的贸易和关税对市场的影响逐(zhu)渐趋于(yu)缓和。伊朗以(yi)色(se)列(lie)军事冲(chong)突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来(lai)看对资本市场的影响进一步(bu)降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍋，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖👿💟💗💕；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💞，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🩱💯💌，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👡🍊；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🥕🥬😻、5月家具零售同比增速均超20%🍓🩳🩲💟，主要受益于国补政策提振，智能卫浴💘👄、定制衣柜等需求明显修复👞👘，供给端企业持续降费提效👛🥕，盈利有望修复👞😈💞🥥。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压💟🥥👿，对业绩形成一定拖累😡。此外受益于金价上涨💯🧡😠👢，4👛🩳🍒👿、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💞👿🥕，预计中报饰品👙💛👗💗、美容护理部分领域增速有望改善 👜。

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1、在其他三傢(jiā)央行中，目前在結(jié)束了上半年的一連(lián)(lian)串動(dòng)作(zuo)后，也逐漸(jiàn)(jian)正開(kāi)始(shi)歸(guī)于一(yi)段煎熬期。歐(ōu)洲央行自身剛(gāng)剛實(shí)施了降息，但眼下尚不準備(bèi)進(jìn)一步行動，而日本央行也(ye)普遍(bian)預(yù)計(jì)將(jiāng)在7月31日的(de)會(huì)議(yì)上維(wéi)持基準利率不變(biàn)。韓(hán)(han)國(guó)央行也堅(jiān)持謹(jǐn)慎行(xing)事。

2、展望(wang)7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财(cai)政(zheng)指数的发力(li)和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增(zeng)速进一(yi)步边际改(gai)善，使(shi)得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存(cun)在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口(kou)期成为A股有利的上行(xing)动力。从资金面看，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积(ji)累为指数后续(xu)突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利(li)条件。风格(ge)方面(mian)，从当前景气趋势和产业(ye)趋(qu)势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。