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进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易(yi)热度，我们认(ren)为7月(yue)市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占(zhan)优，成长价(jia)值风格(ge)或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：

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