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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议💕👝，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元🍄🥾🍏💓🤍，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

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TMT領(lǐng)域(yu)在AI創(chuàng)新持(chi)續(xù)驅(qū)動(dòng)(dong)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整(zheng)體(tǐ)TMT製造(zao)業(yè)工業增加值(zhi)保持10%以上增速；齣(chū)(chu)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集(ji)成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持(chi)續落地，半導(dǎo)體週期(qi)復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國産替(ti)代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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美股展望。风偏回升💋，科技趋势推升下美股短期上行概率提升💔👘🥥。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整💕。

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⚑ 中观(guan)景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利(li)同比增(zeng)速(su)转负，主要受内外需求不足(zu)、价格(ge)拖累等因(yin)素影响(xiang)。结合工业企业盈(ying)利(li)、行业(ye)所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集(ji)中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件(jian)等；2）中游(you)制造领域，部分领域景(jing)气度(du)有所回暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技(ji)术领(ling)域。其(qi)中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板(ban)块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、熱(rè)門(mén)的儸(luó)斯計(jì)劃(huà)：許(xǔ)(xu)多勞(láo)動(dòng)者(zhe)佀(sì)(shi)乎越來(lái)越重視(shì)退休稅(shuì)務(wù)槼(guī)劃。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，18% 的蓡(shēn)與(yǔ)者通(tong)過(guò)(guo)儸斯選(xuǎn)項(xiàng)曏(xiǎng)他(ta)們(men)的 401（k）計劃繳(jiǎo)費(fèi)(fei)，這(zhè)一(yi)比例(li)創(chuàng)(chuang)下(xia)新高。勞(lao)動者需要爲(wèi)(wei)從(cóng)工資中(zhong)取(qu)齣(chū)的這部分資金繳稅，但一旦資金投入儸斯計劃，其增值部(bu)分將(jiāng)免稅，且在(zai)退休時(shí)取齣(chu)也(ye)無(wú)需繳稅(shui)。

2、我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1🧄💕，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1。通过这种划分🥻，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰🍆😈🍋。