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行业层面👛,展望7月份,中报业绩预期是该阶段关注的重点,工业企业盈利数据👄🌽🥔🍇、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1)TMT领域🍒🍊👅,半导体🥝、光学光电子🤍、消费电子🧡🥑🍓、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地🩲🍇👛🍆,半导体周期复苏与国产替代加速👜🥿,业绩有望改善🍍💝🍑;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏🥻、自动化设备等;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振🍓、电商平台大促、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品🍎🥾👙🍇、农副产品、家电😡、家具🍈🍍🍅、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥕🩲🩳;此外贵金属、燃气💓🎒、电力🥑、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限🤍👿,中报业绩有望边际改善。
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6月份(fen)景气较高的(de)领域主要集中在(zai)资(zi)源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域(yu),其中资源品板块原油、多(duo)数工(gong)业金属价格上涨,中游制造领(ling)域工程机械(xie)销售放缓,消费服务板块(kuai)空冰(bing)洗彩零售额四(si)周(zhou)滚动均值同比增(zeng)幅收窄,金融地产中(zhong)商品房销(xiao)售(shou)累计(ji)同比降(jiang)幅扩大,公用事业燃气(qi)价格上行。
1、声明中🩳💛🍌💌,至纯科技一再就存货指标(比如期末存货占当期营收比重、存货周转天数等)与同业进行对比🤬👛💕👿👗,试图证明其在当前半导体环境下提高备货策略的正确性🤍💕。
2、展望7月,市场可能会呈现指(zhi)数突破上行,科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从(cong)基本面的角度来看,财(cai)政指数的发(fa)力和消(xiao)费的韧性,使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善,使(shi)得即将到来(lai)的中报业绩期,在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动(dong)力。尽(jin)管高频(pin)数据显示出口下(xia)半年承压,但(dan)是(shi)预计在积极财政政策的支(zhi)持下,预计下(xia)半年总需(xu)求仍(reng)将保持平稳,经(jing)济出现衰退(tui)或显著下行的可(ke)能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势(shi)依然存在。上半年,无论是(shi)基金净值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅中(zhong)位(wei)数均达到正5%左右,进一(yi)步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效(xiao)应创造了有利条件,类似现象(xiang)在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II。风格方面,从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大。
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