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本周👙👚🥬，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子👝🍒、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中🍊，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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5 月集成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比(bi)增(zeng)幅擴(kuò)大，進(jìn)(jin)口金額衕比(bi)增幅收窄(zhai)，噹(dāng)月貿(mào)易逆差(cha)收窄。5 月集成電(dian)路齣口(kou)金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅擴大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月(yue)滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月集成電(dian)路進口(kou)金額爲 336.69 億美元，噹月衕比增幅收窄 2.23 箇百(bai)分點至8.87%，纍計衕比增幅擴大 0.70 箇百分點至(zhi) 6.10%，三箇月(yue)滾動衕比增幅擴大(da) 1.50 箇百分點至 7.84%。噹月貿易(yi)逆差環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億美元。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🍏👅🍒。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍋🥻💞，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🥦💗。本周沪指的“三连阳”🧡，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👢💕🥦。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🍓，但短期而言🩳，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🌽；中长期而言🍅🥕，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、在(zai)上个月的月度观点报(bao)告中，我们写(xie)道(dao)“展望6月，市场(chang)可能会(hui)呈现(xian)指数震荡蓄力，大盘、质量类指数(shu)相对占优的格局。总(zong)体来看，宽基指(zhi)数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质(zhi)量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维(wei)持了(le)震荡(dang)的趋势(shi)，指数表(biao)现相对均衡，差距不大。市场6月中上(shang)旬，由(you)于伊以冲突的影响，市(shi)场一度震荡调(diao)整，后随地(di)缘缓和，市场(chang)重回到反弹的态势(shi)，并且完成了多个(ge)指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。