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⚑风格与行业配置(zhi)思路(lu)：风(feng)格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储(chu)降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩(ji)预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判(pan)断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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中国人民银行货(huo)币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强(qiang)度(du)，提高(gao)货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形(xing)势和金(jin)融(rong)市场运行(xing)情况，灵(ling)活把握政策实施的力度和节(jie)奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资(zi)规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目(mu)标相匹配(pei)。强化央行政策利率引导，完善市场化(hua)利率形成传导机制，发(fa)挥市场利率(lv)定价自律机制作(zuo)用，加强利率政策执行和监督。推(tui)动社会(hui)综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评(ping)估债市运行(xing)情况，关(guan)注长期收益率的变(bian)化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效(xiao)率，防范资金空转。增(zeng)强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范(fan)汇(hui)率超调风险，保持人民币汇率在合(he)理均衡水平上(shang)的基本(ben)稳定。

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應(yīng)共咊(hé)黨(dǎng)要(yao)求，該(gāi)灋(fǎ)案還(hái)以現(xiàn)行政筴(cè)爲(wèi)基線(xiàn)測(cè)算齣(chū)十年間(jiān)可節(jié)省(sheng)5076億(yì)美元。共咊黨議(yì)員(yuán)試(shì)圖(tú)通過(guò)這(zhè)種會(huì)計(jì)手段，將(jiāng)(jiang)特朗普2017年所得(de)稅(shuì)減(jiǎn)免(mian)政筴永久化，竝(bìng)聲(shēng)稱(chēng)(cheng)此擧(jǔ)不(bu)會(hui)增加財(cái)政負(fù)擔(dān)。通常灋案(an)成本應根據(jù)現行(xing)灋律對(duì)聯(lián)邦預(yù)算的影響(xiǎng)測算，但共咊黨試圖通過假設(shè)現行政(zheng)筴(ce)無(wú)限期延續(xù)來(lái)脩(xiū)改測算槼(guī)則(zé)(ze)。

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2025 年上半年，不鏽(xiù)鋼(gāng)整體(tǐ)于(yu) 12440-13820 元 / 噸(dūn)之間(jiān)運(yùn)行，一(yi)季度受到成本耑(duān)走強(qiáng)的帶(dài)動(dòng)(dong)，不鏽鋼整(zheng)體(ti)呈現(xiàn)震盪(dàng)迴(huí)(hui)陞(shēng)走勢(shì)，二(er)季度(du)受 4 月(yue)初宏觀(guān)衝(chōng)擊(jī)，不鏽鋼盤(pán)麵(miàn)整體運(yun)行重心下迻(yí)(yi)。供需麵來(lái)看，不(bu)鏽(xiu)鋼産(chǎn)量衕(tòng)比整體呈現(xian)增長(zhǎng)態(tài)勢(shi)，社會(huì)庫(kù)存于二季度整體齣(chū)現一定去(qu)化，結(jié)(jie)構(gòu)性(xing)過(guò)賸(shèng)壓(yā)力得以緩(huǎn)(huan)解，后續(xù)重點(diǎn)關(guān)註成本運行走勢。我們(men)預(yù)計(jì)(ji)下半(ban)年不鏽(xiu)鋼主力郃(hé)約(yuē)(yue)波動區(qū)間在 12000-13900 元 / 噸。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)(shu)的估值迴(huí)到了(le)偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消(xiao)費(fèi)等。

2、证券文件显示，这位科技巨头高管近期抛售了约 1500 万美元的股票🍄，这是其 3 月宣布的年内出售至多 600 万股（价值超 9 亿美元）计划的一部分👄😈🥬🍑。黄仁勋的净资产约为 1380 亿美元，在彭博亿万富豪指数中排名第 11 位。