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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦(bang)公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支(zhi)持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转(zhuan)向的节点(dian)，预(yu)计未来几个月经济势头将(jiang)进一步降温。

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我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)(ji)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近(jin)期A股曏(xiǎng)下(xia)力度弱，曏上力度強(qiáng)(qiang)，也在(zai)提示市場(chǎng)更多關(guān)註(zhu)長(zhǎng)期積極囙素。也要承認，噹(dāng)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基本(ben)麵預(yù)期(qi)偏弱，結(jié)構性改善還(hái)不昰(shì)牛(niu)市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依然割裂，關註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短(duan)期可(ke)能(neng)還(hai)有愽(bó)弈性的(de)指數(shù)衝(chōng)高，2025年二(er)季(ji)度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)(shu)偏高震盪(dàng)市判(pan)斷(duàn)。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性😠🥿💕🥬；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🎒；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩🍎👞；四是减持与再融资🍄。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美(mei)联储降(jiang)息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会(hui)议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展(zhan)望7月份(fen)，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向(xiang)。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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1、之所(suo)以(yi)私募基金市场能够回暖，主要还是因(yin)为私募基金(jin)形成了明显的(de)赚钱效(xiao)应(ying)，在资产荒背景下，吸引了高净值人群积(ji)极认购。具体来看，近三年来(lai)私募基金投资收益可观，尤其量化多头策略私募基金平(ping)均收益(yi)率遥遥领先，远超股票市场指数，近一年量化多头策略(lve)平均收(shou)益34.46%；近三年平均收益(yi)48.74%。

2、脑机接口技术按介入程度分为三类：非侵入式、半侵入式、侵入式🥿。目前，国内企业多采用非侵入式方案，以降低技术门槛和使用风险💯。上海发展脑机接口未来产业临床基础雄厚、创新企业云集💯👢🥦🥝、产业链条完备，具备显著先发优势🥦🍌👗。