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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨(zhang)伴随成(cheng)交量稳步抬升，量能指(zhi)标转入积极(ji)区间(jian)，截(jie)至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证(zheng)50维持谨(jin)慎观点，其它(ta)主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周(zhou)各大股指期货主力合约基差(cha)均有收窄(zhai)，对(dui)冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出(chu)，科创板、中小盘为ETF净流出主要(yao)方向。

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1、衕(tòng)時(shí)(shi)，美(mei)元快速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保(bao)證機(jī)製，令香(xiang)港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛(pao)售港元(yuan)，顯(xiǎn)著強化了港股(gu)流動(dòng)性環(huán)境。資金麵(miàn)上，A股市場權(quán)重股紛(fēn)紛赴港上市，意(yi)味着港股在中國(guó)市場的戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)資、外資輪(lún)番成爲(wèi)做多主力。

2、消息上(shang)，申万宏源认为，随(sui)着全球地缘政治(zhi)变化加剧，全(quan)球军贸(mao)需求不(bu)断扩大，叠(die)加“9.3阅兵”引发市场关注，不但是情绪催化，更(geng)可以通过其中新装备展示匹(pi)配“十五五”规划(hua)，结合(he)军队换装大周期和军贸新格局，军(jun)工有望实现基本面(mian)和行(xing)业估值双击，建议持续加大军工关注度。中信证券最新指出，中报季还(hai)是以结(jie)构性机会为主，预(yu)计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重心。