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下(xia)半年尿(niao)素农业需求力度将较上半年明显(xian)减弱，工业需求因下游复合(he)肥行业(ye)秋季肥生产以高磷肥为主，对尿素等氮肥消耗量也将较上(shang)半年减弱。其他(ta)下游如(ru)板材、三聚氰胺等行业因终端地产拖累，预计难有超预期表现。因此，下半年尿(niao)素消费增速将(jiang)明显回落，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间，这意味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增(zeng)幅，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间(jian)，与全年约7000万吨的(de)产(chan)量相比仍偏低626.5-656.85万吨。

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3、观点🧡🥿。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市👘👿，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面👄🍍，国内供需两旺格局🍑👚，成为高铜价延续的关键👠，一是在价差扭曲下🍑🍅🧡🍊🍑，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应👠👢🍒，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润🍍，激励铜矿产出的同时💟，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面😠，一是🍋🥝，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为🧡👗💗🍇🍈，这种风险存在但概率不大🥾，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配🥬，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🤬。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性🩳，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失💝，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是🥭，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🌽，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现💗🍊。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨💔🥾🩰；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果😠🩱💯；二是9月下旬或10月上旬👘🍄🤬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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1、从个股来看👠😡，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）🧅🤬、京北方（79家）🥿🍍🥒、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

2、百余年来，中国***人高举真理旗帜🥿😈🥬👜🥦，解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实🥻🩳🧄👅，坚持以马克思主义之“矢”射中国之“的”👞，领导人民在一次次求索和开拓中完成了中国其他各种政治力量不可能完成的艰巨任务🌽🍑🍌👚。