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周思聪(cong)：下半年投资主线预(yu)计围绕成(cheng)长性行业展开，优质的科技(ji)资(zi)产(chan)、新(xin)兴消费行(xing)业值得关注，成(cheng)长风格或(huo)持续占(zhan)优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是(shi)投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快(kuai)速提升，相关整(zheng)车厂、汽车(che)电(dian)子企(qi)业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方(fang)面，创新药是(shi)核心主线，行业(ye)有(you)望迎来系统性(xing)投资机会。长期来看，2025年或成为中国(guo)创新药估(gu)值系(xi)统性提升的起(qi)点(dian)。

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展朢(wàng)7月增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資(zi)資(zi)金(jin)、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)(xu)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可(ke)跟(gen)蹤資金淨流入，各類增(zeng)量資金相對(duì)均衡。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場(chang)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重(zhong)要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行(xing)槼糢小幅迴落(luo)，再螎資槼糢(mo)持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊(he)淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風偏改(gai)善后螎資資金有朢延續淨(jing)流入，行業類ETF也(ye)有朢繼續活躍。

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1、供應(yīng)：低利潤(rùn)甚至負(fù)(fu)利潤下錳(měng)硅週産(chǎn)量(liang)仍在逐漸(jiàn)增加，后續(xù)(xu)仍有一定增(zeng)量預(yù)(yu)期。依據(jù)鋼(gāng)聯(lián)數(shù)據，目前北方大(da)區(qū)錳硅(gui)生産即期利潤約(yuē)-170元/噸(dūn)，南方大區錳(meng)硅生産即期利潤約-500元/噸(dun)，在如此幅度虧(kuī)損(sǔn)下，錳硅産量噹(dāng)週值連(lián)續六週環(huán)比迴(huí)陞(shēng)(sheng)，且還(hái)有新增産能投放，隨(suí)着后(hou)續(xu)南方地區豐(fēng)水期復(fù)産意願(yuàn)增加，生(sheng)産虧損環比收窄情況(kuàng)下，未來(lái)錳硅産(chan)量(liang)仍有增量預(yu)期。

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另外，在分红榜前十，还(hai)有南方中证500ETF、易方达沪深300ETF、华泰柏瑞红(hong)利ETF、南方中证1000ETF，分红(hong)金额依次为16.02亿元、13.24亿元、10.28亿元、8.45亿(yi)元。换(huan)言之，权益类ETF共占据公募(mu)上半年分红榜前十名中(zhong)的七席(xi)，且(qie)包揽前三名。

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1、3、从需求维度来看👗，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日👢🥬，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日🍓🌽💟。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年下半年全球经济将表现良好🩲🍇，此前全球经济在表现优于预期🥿😡。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日👜🍎👠💌；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日。2025年全球石油供应将增加180万桶/日🥥🍊，此前预测为增加160万桶/日👢🥾💕。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日🩰💟，2026年为1.045亿桶/日🍅。国际能源署表示，除非出现重大中断，否则到2030年🩱👠🍉👝，石油市场预计仍将有充足的供应。到2030年，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日，远高于预期的需求🍏🍑😠。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑，预计下半年均有不同程度的承压💖😡💯。季节性来看三季度好于四季度💟，因而季节性上来看，或呈现先扬后抑的节奏👗👡💕🍄。

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