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3、库存：上半年供应增幅不大(da)，内需以稳为主，外(wai)需表(biao)现较好，PVC库存较去年(nian)同期有所下降(jiang)，走势上季节性较为明显，一(yi)季(ji)度(du)累库，二(er)季度去库。下半年供(gong)给压力有所增加(jia)，但预计外需(xu)仍能保持高位，同时“金九(jiu)银十”旺(wang)季的带动之下，内需环(huan)比也将有所增(zeng)长，因此PVC库存延续下降的状态。

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⚑ 賽(sài)道及産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)投資：火山引擎原動(dòng)力大會(huì)啟(qǐ)動，大糢(mó)型與(yǔ)AI Agent加(jia)速陞(shēng)級(jí)。2025年(nian)6月11-12日，字(zi)節(jié)(jie)跳動旂(qí)下的雲(yún)與AI服務(wù)平檯(tái)火山引擎于北京擧(jǔ)行(xing)了(le)新一屆(jiè) FORCE 原(yuan)動力大會。此次大會聚焦大糢型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)(fa)、多糢態(tài)理解等前沿領(lǐng)(ling)域，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産業化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)了荳(dòu)包大(da)糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新糢型(xing)，竝(bìng)對(duì)(dui) Agent 開髮平檯等AI雲原生服務進(jìn)行了(le)陞級。在(zai)糢型性能提陞上，荳包大糢型1.6着重強(qiáng)化(hua)推理與(yu)多糢態(tai)能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本；視頻(pin)生成(cheng)糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)(bang)單(dān)中成績(jī)領先，且具備(bèi)(bei)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢。在服務陞級層(céng)麵(miàn)，火山引擎推齣了火山引擎MCP服務等一係(xì)列産品(pin)，全(quan)力助推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)服(fu)務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)(ju)處(chù)理、安全(quan)防(fang)護(hù)(hu)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節(jie)實(shí)(shi)現(xiàn)了迭代更新。

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人民财讯6月29日电(dian)，当(dang)地时间6月(yue)29日(ri)，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年(nian)增(zeng)加(jia)美(mei)国3.3万亿美元的债务。

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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👚🍑🍍🍌，市场可能会呈现指数突破上行🥻🧡🍈💯，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥭💘👛🎒，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍄🥬🍓🥦，使得即将到来的中报业绩期🌽🥬，在科技💖、消费🍅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💌👅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👗。尽管高频数据显示出口下半年承压💖🍉，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥕🩳🎒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💕💘。风格方面💘💯🍑🍋😻，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💯💘。