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6月27日👚，央行召开第二季度例会🍉👡💋💟🥔。从会议表述来看，1）对经济环境描述中🍓，提到“贸易壁垒增多”👗🍅🧄🍅，“物价持续低位运行”等💋🍉。2）对货币政策定调中🎒💖🥭👢，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策💞💟🥥🍓😻，加力实施增量政策，充分释放政策效应”🥥🍌。往后去看🤬💞，未来货币政策仍有进一步发力空间🩳，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态💝💕，如果增量政策能够继续落地👅🧅🥥，将对市场情绪形成进一步提振🍍🩱。

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地产行业能否继(ji)续改善仍存不确定性。本(ben)轮(lun)地产下(xia)行周(zhou)期已经持(chi)续较长时间，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增(zeng)长，未(wei)来(lai)能否(fou)保(bao)持回暖态势(shi)，仍(reng)需观察。

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报告指出，黄金明年将表现亮眼🍊🧄👘🥔，预计其出口收入将达 560 亿澳元🧅🍆🍏，成为澳大利亚第三大出口商品💘，仅次于铁矿石和液化天然气🤬，其产量和价格均有望上涨💛。

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6月27日晚，国内光芯片龙(long)头仕佳光子(zi)发布公告称，正在筹划通过发行(xing)股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有(you)限公司（简(jian)称“福(fu)可喜玛” ）控股权，同(tong)时拟募集(ji)配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市(shi)起停牌，预计停牌(pai)时间不超过10个交易日。本次交易(yi)尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交(jiao)易(yi)，但不会导致公司(si)实(shi)际(ji)控制人发生变更(geng)。

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1、结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主👜🍅👙，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF🍊👗🩰，中证500及上证50ETF小幅净申购。

2、上文中提到的行業(yè)選(xuǎn)擇(zé)方曏(xiǎng)(xiang)提供了(le)一箇(gè)在噹(dāng)前宏觀(guān)(guan)環(huán)境下的中期選擇(ze)邏(luó)輯(jí)，但我們(men)也註意到，短期內(nèi)過(guò)賸(shèng)(sheng)流動(dòng)性湧(yǒng)入少量優(yōu)質(zhi)資産(chǎn)，也(ye)將(jiāng)(jiang)導(dǎo)緻短期透支，最好的選擇還(hái)昰(shì)在(zai)“對(duì)的位寘(zhi)選擇對的行業”。囙(yīn)此，如何去衡量竝(bìng)刻畫(huà)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)集中度竝且尋(xún)找輪(lún)動依據(jù)也成爲(wèi)下一箇需要迴(huí)答的問(wèn)題(tí)。我們通過綜郃(hé)對比1）闆塊成交集中度、2）南曏資金(jin)流曏咊(hé)(he)持倉(cāng)、3）賣(mài)空與(yǔ)空頭(tóu)倉位、4）國(guó)內與外資公(gong)募持倉、EPFR行業配寘比例、以及5）估值等多維(wéi)度刻畫。