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7月增量资金或有望温和净流入(ru)，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动(dong)性意愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月(yue)降(jiang)息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金需(xu)求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望(wang)继续(xu)温和净流(liu)入，结构上(shang)融资(zi)资金有望延续净流(liu)入。

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貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)在市場(chǎng)見(jiàn)底的過(guò)程中也起着(zhe)重要作用，但昰(shì)貨幣政筴需要纍(léi)計(jì)傚(xiào)應(yīng)，市場見底徃(wǎng)徃昰經(jīng)歷(lì)了連(lián)續(xù)貨幣政筴的寬(kuān)鬆(sōng)，例如(ru)連(lian)續多次的(de)降準降息之后(hou)。

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“4月(yue)以(yi)来，工业硅(gui)期货仓单开始持续去化，6月仓单数量已跌(die)破30万吨，表明在当前期货价格下，工(gong)业硅期货仓单是(shi)市场(chang)最具(ju)性价比的货源，被(bei)终端用(yong)户广泛接受并使用。”浙商期货新能(neng)源项(xiang)目部部长(zhang)陆诗元解释称，近几周，工业硅月差(cha)结构从长期的Contango结构（远月升水）转(zhuan)为Back结构（远月贴水），表明当前市场愿意接(jie)期货仓单的意愿增(zeng)强，也侧面反映出库存的集中度大幅提升。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持(chi)较高景气度，整体TMT制(zhi)造业工业增加值保(bao)持10%以上增(zeng)速；出口方面，由于我国集成电路对(dui)美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，半导体、光学光(guang)电子、运(yun)营商、软件等领域(yu)维持较高景气或有(you)边际回暖，业绩有望改善。

2、工业硅三季度供应压力加剧，但需求仍然偏弱，下半年核心区间6200-8000元(yuan)/吨，价格下跌贴近(jin)行业最低现金成本，后续需关注硅厂减产风险。多晶(jing)硅光伏(fu)抢装结束终端需求走弱(ruo)，价格(ge)阶段性承压，下半(ban)年核心区间 31000-38000 元 / 吨，后(hou)续供应能否继续维持低位是决定多(duo)晶硅价(jia)格能(neng)否企稳的关键因素。