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整体看，1-4月工业企业盈(ying)利(li)有所改善，但5、6月随着出(chu)口增速的(de)收窄，盈利预计(ji)边际放缓。结(jie)合(he)工业企业(ye)盈利(li)、库存(cun)周期、合同负债增速、二季度行业(ye)中(zhong)观景气度等维度，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子(zi)、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利(li)或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务(wu)领域，受益(yi)于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等(deng)多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领(ling)域盈(ying)利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健(jian)增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边(bian)际改善。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求(qiu)增速(su)进(jin)一步边(bian)际(ji)改善，使(shi)得即将(jiang)到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显(xian)示出(chu)口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能(neng)性较低。在流(liu)动性和(he)增量资金方面，目前利(li)率仍处于较(jiao)低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了(le)今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市(shi)阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产(chan)业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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