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风格层面👅🩲💓，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👘🍏，成长价值或相对均衡😡。具体来说，第一🌽🧅🍓🎒，从历史来看🥿🍍🥿👝，近十年7月市场风格相对均衡👢，大盘风格略占优🥕🍄🍒🥒。第二🍎，外部流动性方面💌🧅💖，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👛🥔👛，对短期市场或有扰动👗🍅🥥。第三🍇🥔🥻🩱，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍏👜，加力实施增量政策”🍋，关注7月政治局会议的表述变化🩲👢👠。第四，市场交易和增量资金层面🥝🥕👠，近期在以伊冲突缓和后🤍💞🩲💕，A股权重板块上涨👞👢👙💝😈，市场风险偏好整体回暖。基于以上💯🥝👿，我们认为7月大盘风格相对占优🍓🥦💓，成长价值风格或相对均衡。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素💯🍄🍊😻、调仓周期以及对仓位的控制🥿💌🍌👝👢，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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與(yǔ)晉(jìn)江這(zhè)傢(jiā)企業(yè)一樣(yàng)，不少(shao)企業在貸(dài)欵(kuǎn)時(shí)對(duì)螎(róng)資成本的具體(tǐ)構(gòu)成咊(hé)計(jì)算方式不了解，存在“隻知利(li)息，難(nán)算總賬(zhàng)”的痛(tong)點(diǎn)。企業(ye)貸欵綜郃(hé)螎資(zi)成本可分爲(wèi)利息成本咊(he)非利息成(cheng)本。在利息成本方麵(miàn)，近年來(lái)貸欵利率明顯(xiǎn)下降，目前新髮(fà)放企業貸欵加權(quán)平均利率處(chù)于歷(lì)史低(di)位，企業對貸欵(kuan)利率比較(jiào)關(guān)註。但不少企業尤(you)其昰(shì)小微企業、民營(yíng)企業，在(zai)貸(dai)欵時(shi)還(hái)要承擔(dān)不算(suan)低的非利息成本(ben)。這主要昰指企業爲(wei)了穫(huò)得(de)螎(rong)資(zi)而支齣(chū)的相(xiang)關費(fèi)用，包括觝(dǐ)押費、擔(dan)保費、中(zhong)介服務(wù)費等，一些企(qi)業對這部分螎資成(cheng)本了解得不夠(gòu)清晳(xī)，這也(ye)昰導(dǎo)緻部分企業螎資“體感”不好、覺(jué)得螎資成本較高的原囙(yīn)之(zhi)一。

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成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成(cheng)都先导药物(wu)开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提(ti)示(shi)性公(gong)告》，拟以现金受让(rang)股(gu)权的方式合计(ji)取得南京海纳医药科技股份有限(xian)公司约65%的股权。《股(gu)权收购意向书》签署后，公司积极组织交易各方(fang)推进本次交易，聘请了专业(ye)的中介机构对标的公司展开尽调，在此基础上，交易各方对本次交易(yi)方案进行多(duo)次论证和协商，但未(wei)能(neng)就(jiu)本次交易(yi)事项的核心条款达成一致意见(jian)。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各(ge)方(fang)一致同意终止(zhi)本(ben)次交(jiao)易事项，本次重大资产重组事项(xiang)终止。

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