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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主💋。当前🥥👄🍑🥬，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆🍒🥔💞，难言泡沫化💯🥑。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上(shang)证指数、沪深300、中证500、中证1000处(chu)于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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2、報(bào)告稱(chēng)，過(guò)去一箇(gè)月來(lái)，消費(fèi)(fei)闆(bǎn)塊(kuài)的漲(zhǎng)幅主要由非(fei)必需消費(fei)品(pin)趨(qū)勢(shì)好轉所推動(dòng)，大多數(shù)(shu)公司預(yù)計(jì)5月下半年咊(hé)6月業(yè)(ye)績(jī)良(liang)好。囙(yīn)此(ci)，接下來的稅(shuì)改灋(fǎ)案及其對(duì)低收入(ru)消費者的影(ying)響(xiǎng)(xiang)將(jiāng)非常重要。