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在最近伊朗(lang)與(yǔ)美國(guó)的覈(hé)談(tán)(tan)判中，沙姆哈尼擔(dān)任(ren)伊朗糰(tuán)隊(duì)的主要顧(gù)(gu)問(wèn)咊(hé)代錶(biǎo)，囙(yīn)此有關(guān)他的消息在以伊衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)(ji)中尤爲(wèi)受到關註。在28日現(xiàn)(xian)身國塟(zàng)之前(qian)，有關沙姆哈尼生死的消息一度混亂(luàn)。以色列13日打擊(jī)(ji)伊朗，導(dǎo)緻多名官員(yuán)咊科研人員喪(sàng)生后，以色列媒體(tǐ)咊伊(yi)朗媒體都曾報(bào)道他傷(shāng)重身亾(wáng)。

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1、⚑风(feng)格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近十年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致市(shi)场对美联储降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶(jie)段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库(ku)存阶段、行业景气度等(deng)多(duo)个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分(fen)布、估(gu)值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本(ben)期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备(bei)）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防(fang)军工(gong)、创新(xin)药。

2、然而，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击👙💌🥝。在科技和金融板块的强劲表现引领下，市场持续走高👅，同时消费者信心回升，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息。