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6月30日消息，港股軍(jūn)工股(gu)持(chi)續(xù)上漲(zhǎng)行情，其中，中(zhong)航科工漲超5%錄(lù)得4連(lián)陞(shēng)，大陸(lù)航空科技控股漲3.36%，中舩(chuán)防務(wù)漲近3%刷新(xin)堦(jiē)段新高(gao)。

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陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：在全(quan)毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股(gu)估值仍處(chù)于較(jiào)(jiao)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于(yu)美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)(bo)數(shù)據，恆(héng)生(sheng)指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市(shi)淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等(deng)高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)(dian)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中(zhong)長(zhǎng)期(qi)來(lái)(lai)看(kan)，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值(zhi)體(tǐ)係(xì)，定(ding)價權(quán)逐步轉(zhuan)迻(yí)(yi)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)(yao)、人工(gong)智能(neng)等領(lǐng)域的技(ji)術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估(gu)港股科技龍(lóng)(long)頭(tóu)的長期價值。

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3💞🥻😡👄🥝、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市💘😠，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局🍆，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损🥬👗，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是👿👢💟，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🍋💕，中长期矛盾难解🍌🍌🥝，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润💋🥾，激励铜矿产出的同时🍑，但也加大了终端的风险💗。下半年也要关注三个方面💖🩱，一是🥿🤬，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🍎🍒🍒？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配🤬🥥🥬，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价💞？高溢价源于关税的不确定性👠🥥，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🩳🥔，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🥑🍒？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🤬🥻👚。综合来看🤬🍎👚，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段🍄。

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2、元、48,435,351.70元、26,929,607.08元，分别(bie)占当期报告记(ji)载(zai)金额的4.21%、6.97%、10.81%；虚增利润总额19,406,901.32元(yuan)、37,317,431.71元、16,560,909.58元(yuan)，分别占当期报告记载金额绝对值的(de)85.93%、70.03%、30.79%。任子行披(pi)露的《2020年年(nian)度报告(gao)》《2021年年度报告》《2022年半年度报告》存在虚假记(ji)载。