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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中🥝🍎，上证指数上涨2.3%😈，沪深300上涨2.1%🥕🩰👞，WIND全A指数上涨3.8%👝，科创50指数下跌3.5%👚🍆。风格指数方面💔💛🥒，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上🧅🥔👅👞🩰，表现相对较好🥾。消费龙头跌幅较大👄🥑。

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我们在中期策略(lve)报告中描述了本轮市(shi)场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行(xing)，进入增(zeng)速稳定波(bo)动率降低的(de)新时代，A股自由现金流收(shou)益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景(jing)下，无风险(xian)利率持(chi)续下行(xing)，此后银行股股息率相对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪深300非(fei)金(jin)融建(jian)筑的自由(you)现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对(dui)应的就是估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈机制，不仅会对市场(chang)走势产生显著影响(xiang)，也会对市场风格的演变起(qi)到关键作(zuo)用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值(zhi)修复和提升空间更大，是重要的选股(gu)方向

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1、那么此时，市场(chang)选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较(jiao)高，同时还因为(wei)渗透率(lv)较低从(cong)而具有(you)较大空间的行业(ye)和赛(sai)道。牛市阶段(duan)II，容易出现增量资金的正(zheng)反馈和资金的“抱团”，资金正反馈(kui)和抱团的方向一(yi)定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业(ye)，也就是说，就算估值因为资金行(xing)为出现一(yi)定程度的(de)泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段(duan)II市(shi)场往往(wang)会选择当时的主线或者赛道进行(xing)投资。

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