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在期货深贴水环境下，市(shi)场(chang)对冲力(li)量或部分向期权市场转移，因此在期权侧也(ye)易出现认沽价格相(xiang)对更高、认购价格相对更低、合成期货多头也对应贴水的(de)状态。故(gu)期权侧(ce)，多头替代策略有：卖出认沽、买入认购、合成多(duo)头、合成类多头（买入虚值认购、卖出(chu)虚值认沽(gu)）。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改(gai)善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市(shi)推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨(zhang)，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长(zhang)期资金(jin)入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向(xiang)持续(xu)抱团(tuan)而是呈现轮(lun)动特征，可能表(biao)征(zheng)资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主(zhu)动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观(guan)的降息预期能(neng)否兑现均(jun)存在不确(que)定风险。

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2、唐晨：从风险溢价来看(kan)，恒生指(zhi)数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利(li)率的风险(xian)溢价约为5%。从(cong)市盈率来看，港股预(yu)测市盈率为10.6倍，处于过(guo)去十年间35%分位数。