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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基(ji)本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来(lai)的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出(chu)口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出(chu)现衰退或(huo)显著下行的(de)可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存(cun)在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类(lei)似现象在2020年也出现过(guo)，我们称(cheng)之(zhi)为牛市阶段II。风格(ge)方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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