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3、策略观点：从供需增速平衡来看(kan)，预计2025年全球(qiu)集运市场运力增速和吞吐(tu)量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差(cha)为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性(xing)。在08合(he)约进入交割逻辑前，盘面已(yi)提前计价欧线运(yun)价见顶回落趋势，08估值相对(dui)偏低。然而(er)，基于当前(qian)相对积极的货(huo)量，我们对今夏(xia)旺季(ji)需求(qiu)仍持谨慎乐观(guan)预期，建议(yi)在08合(he)约(yue)逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜(xie)率预计(ji)将缓于美线，08合约仍(reng)具基差修复空间。但需注意08合(he)约多空(kong)博弈激(ji)烈，市场(chang)分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空(kong)配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及(ji)淡(dan)季因(yin)素，其底部(bu)支撑可参考年内低点(dian)1100点附近——该水平亦接(jie)近部分船司1500美元/FEU左右(you)的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开(kai)始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡(dan)旺季转换逻辑，但(dan)基于(yu)相对确定性考量，相(xiang)较(jiao)于8-10正套策略(lve)，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势(shi)，预计较当前价(jia)差水平仍存约(yue)200-400点空间。

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1、展望后市，经历过6月末上涨后，7月(yue)中旬之前A股波(bo)动有(you)望加大，下(xia)旬存在继续向(xiang)上的(de)可能，维持市(shi)场震荡偏小幅上涨判断：一方面(mian)目前市场对中(zhong)央(yang)政治局会议预期偏(pian)低，存在政策最终(zhong)落地好(hao)于预期、提(ti)振(zhen)市(shi)场(chang)可能；另一方面，若美(mei)联储提前至7月末(mo)降息，有望为国内宽货币打开空间并提振全球(qiu)风险偏好。

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