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关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索👄😻🥿💔，其一💛🧅， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位）💋👡，美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落。其二🥬🥦🥔，伴随降准降息🍄💟💌🍈、 存款利率下调💞，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧💛，微观流动性边际利于股市。

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2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍏🍅，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面👠，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🍊💞🥝🧅、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会😠。医药领域方面👘🌽👜🥥🍓，创新药是核心主线😠，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🍋🥾，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点👘🥬🍏。