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中国(guo)人民银行货币政(zheng)策委员会召开2025年第二季度例会(hui)。会议研究了下阶段货币政策(ce)主要思路，建议(yi)加大货币(bi)政策调控强度，提高货币政(zheng)策调(diao)控前瞻(zhan)性、针对性、有效性，根据(ju)国内外经济金融形势和金融市场运行情(qing)况，灵活把握政策实(shi)施的力度和节奏(zou)。保持流动性充裕，引导(dao)金融机构加大货币信贷投放力度(du)，使社会融资规模、货币供(gong)应量增长同(tong)经(jing)济增长、价格总水平预期目标(biao)相匹配。强化央行政策利率引(yin)导，完善市场化利率形成传导(dao)机制，发挥市(shi)场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和(he)监督(du)。推动社会综合融资(zi)成本下降。从宏观(guan)审慎的角度观(guan)察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通(tong)货币政策传导机制，提高资金使用效率，防(fang)范资金空(kong)转。增强外汇市场韧性(xing)，稳定市场预(yu)期，防范汇率超调风险，保持人民币汇(hui)率在合理均衡水平上的基本稳定。

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過(guò)去今年7月政治跼(jú)(ju)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)(xiang)，目前的(de)經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)(shi)下半年(nian)的預(yù)期(qi)目前有所(suo)削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否(fou)進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟預期值得關註。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面🍓👝、流动性和监管环境更加有利于权重🥕🥥🌽、质量类风格的表现🍓🩳。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡🍑，差距不大🍋🤬💝。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好💕🩳🍒。

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1、近日，曾女士在接受(shou)大(da)风新闻采访时提到，2024年7月(yue)30日上午，调查组通(tong)知她(ta)到(dao)一个(ge)酒店对她宣布了(le)核查结果，但对(dui)她提出的漆某华退休时写了不经商保证，但转身去房地产公司(si)参与开发等情况，则(ze)以涉及对方隐私为由无可奉告。“后来(lai)我对核查结果不接受不认(ren)可，拒绝签字。”

2、我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924👗🥑👅、DeepSeek👘🩱、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费🥥；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后🥦🧡，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点🍌🍇🥾，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。