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美(mei)國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值(zhi) -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市(shi)場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴(dai)利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)(hao)，市(shi)場對(duì)(dui)美聯(lian)儲7月降(jiang)息預期(qi)有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美(mei)國通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)增長(zhǎng)(zhang)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市場(chang)將(jiāng)脩(xiū)正(zheng)對美聯儲9月的降息預期，或增大美元指數、美(mei)債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成(cheng)對A股的(de)堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但(dan)攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增長(zhang)放緩(huǎn)趨(qū)(qu)勢(shì)(shi)，下半年美聯儲(chu)重(zhong)啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)大。

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1、我们(men)发现，从去(qu)年924以来的(de)三轮反(fan)弹(dan)过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向(xiang)十分集中且与那(na)时(shi)的主(zhu)题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消(xiao)费；今年初DeepSeek引领的中(zhong)国(guo)资产重估过程中信息技术、新(xin)消费与(yu)互联网则(ze)最受青睐(lai)，其(qi)中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超(chao)过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成(cheng)为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

2、中國(guó)稀土副總經(jīng)理一職近日也有變(biàn)更，公告顯(xiǎn)(xian)示，該(gāi)公(gong)司(si)副總經理已經由(you)賈(jiǎ)江濤(tāo)變更爲(wèi)徐建新，徐(xu)建新曾(ceng)任四川江銅(tóng)稀土(tu)有限責(zé)任公司黨(dǎng)委委(wei)員(yuán)、副總經理，中稀（涼(liáng)山）稀(xi)土有限公司黨委委員、副(fu)總經(jing)理。