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1🍊、供应方面：高频运力端👡👄💯👅，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右😡🥦👅💔👛，整体运力充足🩱🍆💋，但不排除后期航司增加空班🍓。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU🍅🥝🥭👚，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主💯，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届时欧线的运力充足预期会大幅上升🍌🍎👄。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平🩱🥻，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新🥝，暂无需考虑拆解风险🍆🩰😡。

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进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环境变(bian)化、增量资金及风格(ge)交易热(re)度，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央(yang)行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐(jian)如下：

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