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2025-08-16 19:46:42 作者：牛一程

⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力💘👅👄👗，重点关注以旧换新👿😠、文化旅游消费等领域。其中🍉🍒，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🍅🍊🧡。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上💓💟🥦，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力👘，医药生物等持续发布🥒。

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91丨蜜桃丨精品入口，盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👿🧡，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。三个月滚动来看👠，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势(shi)改善🩰🥿，资源品🥬👛💖、必需消费、中游(you)设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业(ye)同比增幅扩大🥥🥝💗👜。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍉💛🍈🥭💔，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👜🩰，半(ban)导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电(dian)子(zi)、运营商💕、软件等(deng)领域受益(yi)于消(xiao)费类景气边际回暖🥾👜🥥💟，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍅🍍，业绩有望(wang)改善(shan)；2）中游制造领域👄🍄🌽，部分领域景(jing)气度有所(suo)回暖🍋🤬💌，中报盈利(li)或有改善，如汽车🍆🍒、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午(wu)等多重假日**🍓💔🩰👡🍉，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🌽🥬、家(jia)电、家具👅😻💟、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈(ying)利(li)有望持续改善😠；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品🍄🍓👢、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限🌽🥝🍍，中报业绩有望边际改善(shan)。

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