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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳(wen)增(zeng)长政(zheng)策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一(yi)层楼”的(de)判断，但战术上我们(men)认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定(ding)的(de)震荡(dang)特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代(dai)下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否(fou)能开启(qi)资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征(zheng)，可能表征资金环境对估值(zhi)容(rong)忍(ren)度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观(guan)望、被(bei)动跟随策略，而(er)非主(zhu)动流(liu)入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期(qi)能否兑现(xian)均(jun)存在不确定风险。

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报告首先对半年以来的期权市场流动性、波动率以及各类策略环境进行简单梳理🥭💋。流动性方面，今年以来市场流动性略低于去年全年均值水平，较一季度成交金额也有小幅下滑😻🍉。品种间“挤压效应”明显👙。波动率方面，各品种下方仍有空间🧅，结合去年三季度情况来看，预计仍会重现波动率磨底状态。

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1、2025年5月汽车(che)产量同比增幅扩大、销量同比增幅(fu)扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完(wan)成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上(shang)升(sheng)1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽(qi)车产销分别完成1282.60万辆(liang)和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和(he)10.9%。

2、截面波动率来看🍉🥭🥑💌，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升💛👜，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看👄😻，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点🥔，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点🍇🌽🥥，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点👘👘，Alpha环境一般。