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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数(shu)突破上(shang)行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的(de)角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季(ji)度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利(li)的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出(chu)现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一(yi)步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破(po)上行、触发关键(jian)正(zheng)反馈(kui)效应(ying)创造了有利条件(jian)，类似现(xian)象在2020年也出现过(guo)，我们称(cheng)之为牛(niu)市阶段II。风格方面(mian)，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的(de)可能性较大。

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近日，***總書(shū)記(jì)對(duì)“十五五(wu)”槼(guī)劃(huà)編(biān)(bian)製(zhi)工作作齣(chū)重要指(zhi)示，要求(qiu)“把(ba)頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)咊(hé)問(wèn)(wen)計于民統(tǒng)一起來(lái)，加(jia)強(qiáng)調(diào)研論(lùn)證，廣(guǎng)汎(fàn)凝聚共識(shí)(shi)”。

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消息面上，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行💝👘💛。大会由中国石油和化学工业联合会主办👅🍎😈，中国化工学会联合主办👘，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案💟👡🤬，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地🍓。

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5 月(yue)集成電(diàn)路(lu)齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增(zeng)幅(fu)擴(kuò)大，進(jìn)口(kou)金額衕比增(zeng)幅收(shou)窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆差收窄。5 月集成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)(lei)計(jì)(ji)衕比增幅擴大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大 4.64 箇百分點至(zhi) 20.51%；5 月集(ji)成電路進口金額爲 336.69 億(yi)美元，噹月衕比增幅收窄 2.23 箇百分點至(zhi)8.87%，纍計衕比增幅擴大 0.70 箇百(bai)分點至 6.10%，三箇月(yue)滾動衕比增幅擴大 1.50 箇百分點至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億美元。

活动说明：国产在线播放一区二区

1、财政(zheng)政(zheng)策(ce)空间较为充(chong)足，节奏稳步推进(jin)，供给扰动仍在。上半年财政政(zheng)策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌(die)幅(fu)收敛的特(te)征。下半年(nian)，前(qian)置(zhi)发力特征预计(ji)延续，存量政策及(ji)政策性金融工具空间仍较(jiao)大，将继续保证财政发(fa)力强度，短(duan)期增量(liang)政策出台的必要(yao)性(xing)并不强。但(dan)是如(ru)果有超预期因素出现(xian)，不排除后续进一步加码。供给(gei)层(ceng)面，下(xia)半年规模仍(reng)较高，Q3、Q4 **债净融(rong)资规模(mo)预(yu)计分别约为 4.17万亿、1.92 万(wan)亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政(zheng)积极发力以及发挥托(tuo)底作用，这或仍将制约债市利率下行空间(jian)，另外供给扰动仍(reng)存。

2、周五，财政部长斯科特・贝森特(te)对这(zhe)一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出了非(fei)常不错的协议(yi)”，但在特朗普(pu) 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前(qian)，可能无法完成所有谈判。