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展望7月🥬，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥦👠，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥿🎒，使得即将到来的中报业绩期🩱💘，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍏🍑🥾🤬🍆，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💖，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👅👠🍄🥾🧅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👠🍉，进一步积累了今年的赚钱效应👅🩲💝，这为指数后续突破上行👜🌽🍉🥭🍌、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍎💛，我们称之为牛市阶段II💯🍍🤍🍓。风格方面🍆，从当前景气趋势和产业趋势来看🍄👙👜🥔，7月科技风格占优的可能性较大👘😻。

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2、6、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放😡💘、库存高企、内需力度减弱😠👡、成本继续下移等多方压制，但市场也同时存在出口政策进一步放松、秋季肥及淡储需求、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素。尿素供需层面仍处于宽松状态，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素，市场面临的不确定性更高。倘若出口政策出现超预期松动，则尿素期货、现货价格仍有望向上接近上半年高点🥑🍎。但若出口政策维持现状或进一步收紧，亦或是全球地缘政治影响不再，则尿素市场将回归国内供需主导，价格也将持续承压。