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田希蒙：预计港股在政策托(tuo)底、AI技术催化及资金面支撑下(xia)延续震荡上行趋势(shi)。宏观层面(mian)，稳增长政策加码(ma)有(you)望推动经济(ji)复苏深(shen)化，叠加(jia)港股企业(ye)营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修(xiu)复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等(deng)成长板块仍具(ju)修复空间。

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总体来看，牛市阶段I👛，以存量加仓为主，场外增量资金有限👚，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限👡🧅。

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赵宪(xian)成：我(wo)们关注三大板(ban)块：一是消费(fei)领域，宠物、医美(mei)、免税等新消费(fei)细分行业消费韧性强，品牌(pai)提升空间大，将受益于国内消费(fei)持续复苏(su)；二是科(ke)技板块，港股科技板块(kuai)拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的(de)互联网巨头企业，它们在行业(ye)轮动中具(ju)有优秀的(de)基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银(yin)行、能源、公用事业、电信运营商(shang)等。

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財(cái)聯(lián)社6月30日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 瀟(xiāo)湘）在美國(guó)總統(tǒng)特(te)朗普的(de)第二任期拉開(kāi)帷(wei)幙(mù)五箇(gè)多月之后，全毬(qiú)(qiu)經(jīng)濟(jì)所遭受的衝(chōng)擊(jī)，很可能將(jiāng)成爲(wèi)五位全毬(qiu)主要央行行長(zhǎng)本週二公開討(tǎo)論(lùn)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)時(shí)的(de)重要議(yì)題(tí)……

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1、（一）氧化铝：随着利润修复👅💝，前期减产产能逐步复产🥻👿🩰，叠加新投产投放顺利🍑🍋💯，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前🧡💖，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿💋🍉👅，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本🥒，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持🥭🍄，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明🥔🥾🍈🍌🍋，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎🥕。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点👚🍒💯。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

2、这家华(hua)尔街巨头于 2022 年在希腊(la)北部收购(gou)了三(san)家海滨(bin)度假村，计(ji)划对其进行(xing)翻新，最快于今年开始迎接客人。当时希腊旅游业正蓬勃发(fa)展，高盛看到了在(zai)希腊大陆收购房产的机(ji)会 —— 这里能欣赏到(dao)爱琴(qin)海的(de)美(mei)景，且价格比希腊(la)岛屿更为低廉。