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进入7月后,综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金(jin)及风(feng)格交易热度,我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主,成长价值或相对均衡。具体来说,第一,从历(li)史(shi)来看,近十年7月市场(chang)风格相对均衡,大盘风格(ge)略占优。第二,外部流动性方面,7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成(cheng)修正,对(dui)短期市场或有(you)扰动。第三,央行季度例会提到“用好用足存量政策,加力实施增量政策”,关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第(di)四,市场交易和增量资金层(ceng)面,近期在以伊冲(chong)突缓和后,A股权重(zhong)板(ban)块上涨,市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上,我们认为7月大盘风格相对占优,成长价(jia)值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格(ge)指数(shu)推荐如下:
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