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► 私人信用(yong)持(chi)续收缩(suo)+政策(ce)“有所保留”，使得整体信(xin)用周期难以大幅扩张，导(dao)致市场底(di)部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核(he)心困境在于，回报与(yu)成本倒挂(gua)的情况下，私人部门的信(xin)用收(shou)缩(suo)仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不(bu)够低，而是在(zai)相对差距上居民和企业感受的回报预期低于(yu)成本，即(ji)私人部门面临的融资成本与回报依然倒(dao)挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕(yu)），更(geng)有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预(yu)（财政(zheng)逆(ni)周期(qi)调节）或新增(zeng)长点（AI科技与新消费）的出现。从(cong)这(zhe)个框架出发，不难理解(jie)去年9月底以来市(shi)场表现的脉络：一方面，市场之所以能企(qi)稳反弹且底部(bu)不断抬升(sheng)，是因为上述(shu)两个层(ceng)面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门(men)持(chi)续(xu)的信用收缩，以及春节后AI突破带来(lai)新的投资(zi)方向。但(dan)另一方面，市场之所以屡次冲高(gao)回落，是因为预(yu)期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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2、复盘来看，本周创业板人工(gong)智能日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑(pao)赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息(xi)面上，摩根大通研(yan)报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市(shi)场规模将超过10亿美元，并在2030年突破(po)50亿美元。