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潘基文：我坚信👛🍎，即使在一个分裂的世界中，气候行动仍然可以成为共同语言。大气层不承认国界，也不认同意识形态。在地缘政治紧张加剧的时代，气候议程依然是至关重要的最后几个合作领域之一🧄。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主👅💟🍇，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险💛👙🩲。美联储货币政策或有两种应对方式🎒🩲🥦👞，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局🍇💞🥝，运行区间或在 90-102🥬。

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公司錶(biǎo)(biao)示，立案調(diào)査(zhā)期間(jiān)，公司將(jiāng)積(jī)極(jí)配郃(hé)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的各項(xiàng)工作，嚴(yán)格(ge)按炤(zhào)相關(guān)槼(guī)定及監筦(guǎn)要求履行信息披露義(yì)務(wù)。目前(qian)，公司各項生産(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)均(jun)正常開(kāi)展，上述(shu)事項不(bu)會對(duì)公司的正常生産經營活動産生重大影響(xiǎng)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👿👢💌👘，成长价值或相对均衡。具体来说💕，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥬，大盘风格略占优。第二🩲🤬，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👡🎒🤍🍍💕，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍊💔。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🧄🍑💝，A股权重板块上涨🥕🧡🥿🤍，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍋👙🌽，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🧡🍌，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🌽🍏🥥。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💘👛、盈利能力💞🍊🩰、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍉🍋，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍏💔🩱、医药生物（化学制药）、国防军工🥥🍉🥔、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🧅👗、计算机等。赛道选择层面🍈，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、所以(yi)这里的(de)错误有两种性质(zhi)：（1）做(zuo)了错的事(shi)情—以后不(bu)能再做—放上不为清单；（2）在把事情做对(dui)上犯了错误—这(zhe)个不(bu)可避免(mian)，但可以(yi)通过学习改进。那个小偷犯的是第一个错，但用的是第二个改进办法，会更糟的。

2、6月30日早盘💓👝🍈💛👞，军工航空持续领涨，晨曦航空盘中20CM涨停，利君股份10%涨停🍑💞🤬，国睿科技大涨7%🥿🍓🧅，爱乐达涨超6%👠，航天彩虹💕👿、中航无人机涨超5%，航发动力👢🍌、航发控制涨超4%🥑👅🍉👅。截至发稿💕💋，通用航空ETF华宝（159231）场内价格涨2.52%🍈👘，盘中价格续创上市以来新高！