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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预(yu)期是该阶段关(guan)注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的(de)领域(yu)主要(yao)集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租(zu)赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游(you)制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩(kuo)消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延(yan)续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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周五，美国(guo)财政(zheng)部长贝森特表示(shi)： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家(jia)的关税即将恢复生效前，可能(neng)无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要(yao)贸易伙伴中的(de)10到(dao)12个达成协议——还(hai)有另外20个重要的贸易关系(xi)——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸(mao)易谈判。”

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（3）就供需平(ping)衡(heng)咊(hé)庫(kù)存來(lái)看(kan)，在沒(méi)有齣(chū)現(xiàn)減(jiǎn)産(chǎn)之(zhi)前，工業(yè)硅纍(léi)庫預(yù)計(jì)(ji)延續(xù)，三季度過(guò)賸(shèng)壓(yā)力加大。四季度(du)受枯水期季節(jié)性變(biàn)化，過賸(sheng)預計有所緩(huǎn)解。

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2、上半年黄(huang)金上涨(zhang)存在三大核心驱动。一是，美**关(guan)税政策不确定性下，美国经济滞胀预(yu)期增强。特朗普极端的关税政(zheng)策引发全球供(gong)应链扰(rao)动，市场预期美全年通胀中枢抬升(sheng)。二(er)是，美元信用体系受(shou)损与去美元化加速。美元(yuan)占(zhan)全球外汇储备比例(li)不断下降，特朗普极端关税(shui)政策预期(qi)下，全球央行加(jia)速储备多元化，中国、印度等新兴市场央行连续三年增持黄(huang)金超1000吨，成为(wei)黄金储备地位的有(you)利背书，特别是中国央行从去(qu)年(nian)11月份重启且连续购金(jin)，市场看涨金价信心得到提振。三是，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧(you)，俄乌战事仍在反复(fu)拉锯、谈判的边际(ji)效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆(bao)发也令中(zhong)东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看到特(te)朗普(pu)对(dui)陷入战争的“厌恶”，但也能看出美**对世界局势(shi)把控理的下降，地缘避险扩(kuo)散风险对黄金(jin)形成潜在支撑。

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