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（2）需求(qiu)方面，2024 年半导体周期上行，带(dai)动精锡消(xiao)费回(hui)暖，今年半导体仍(reng)处于景气(qi)周期(qi)当中，全球销售额增速或达到 10%-15% 左(zuo)右，加上(shang) AI 等概念加持以及相关(guan)消费(fei)、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国(guo)精炼锡(xi)需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过，受到贸易(yi)战的冲击以及上半年国内(nei)光(guang)伏抢装潮透支需求后，下半年全球锡消费或将(jiang)边际弱化。

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央行此前已推齣(chū)一係(xì)列(lie)結(jié)構(gòu)(gou)性(xing)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)工具，銀(yín)河證券預(yù)計(jì)(ji)，下(xia)半年還(hái)將(jiāng)圍(wéi)繞(rào)(rao)科技、消費(fèi)(fei)、外貿(mào)、樓(lóu)市、股市等領(lǐng)域，繼(jì)續(xù)創(chuàng)設(shè)或優(yōu)化現(xiàn)有政筴工具，精(jing)準髮(fà)力推(tui)動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質量髮展。

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揹(bēi)(bei)后原(yuan)囙(yīn)來(lái)看(kan)，7月昰(shì)中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)(ji)預(yù)告披露(lu)高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短(duan)期明顯(xiǎn)提陞(shēng)(sheng)，在此情況(kuàng)下(xia)，市場會(huì)更加聚焦(jiao)業績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格(ge)跑贏(yíng)萬(wàn)得全(quan)A的槩(gài)(gai)率最高(gao)爲(wèi)(wei)70%。

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二级市场上，自今年4月以来🍌🍏🍑🍆，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元😡🩳😈🥭。

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1、1-5月规模以(yi)上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实(shi)现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前(qian)值1.4%），受(shou)有效需求不(bu)足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值(zhi)3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工(gong)业企业盈(ying)利二季度(du)盈利相比一季度预计增幅收窄。

2、本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底😻😻🥑、产业亮点涌现💋🩱🥑、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年🍈🥥👝🍑。