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许廷全：下半年🥝，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间🍍💌、基本面突出、受惠于政策的行业💝，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮👛、美妆🥭、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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买自己不懂的东西是为什么85%的人可以在牛市熊市都(dou)亏钱的原因。没有(you)比因为股票(piao)涨了很多而买入更荒唐的理由了。（2015-06-26）

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4、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出🥔👞，导致国内库存累库不明显，但拆解来看👝👝🥭，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产能计划投产🥑💞，国内仍面临一级镍累库压力。从估值来看，镍铁锚定价格短期一度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右🩰💟💋👗，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿法一体化成本，而原料方面来看🍉，MHP产量持续释放，但新能源端需求增量难寻🍌，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在😡。因此，从一级镍方面来看👅🍊🍄，下半年压力或将逐步显现🍇🍅👢，预计镍价低位震荡运行。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元👠🍋💗，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升😻🥭🧄👞。按照截至2025年6月27日收盘价估算👙😡，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大🍎，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元🥦🩱😠、科创板1070亿元💕👘👘👛、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升👢，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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1、三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频(pin)出，或(huo)将带来市(shi)场注意(yi)力重(zhong)新转向科技板块，有望接力(li)创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会的重心。

2、资金面上，基础化工(gong)板块周五获主力资金大举流入。Wind数据(ju)显示，截至(zhi)周五(wu)收盘，基础化工板(ban)块单日获主力资金净流入39.5亿元，净流入额在(zai)30个中信一级行业中高居第(di)4。