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► 结构上有亮点，AI产业链、新消费与创新药，且多集中于港股。解决当前信用周期收缩的问题👙🍒👢，除了总量上逆周期调节的财政政策加码对冲外💌💋🍒👜，传统需求以外的新增长点的崛起也可以起到部分效果，尤其是以春节以来DeepSeek异军突起的AI互联网和新消费为代表🥭，这也是市场结构性行情持续活跃的原因。

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快速演变的地(di)缘政(zheng)治局势让许(xu)多投资者感到措手不及。洲际交(jiao)易所欧洲期货数据显示，在截至(zhi) 6 月 24 日的一周(zhou)内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特(te)原(yuan)油期货和期权的净多(duo)头头寸，削减(jian)幅(fu)度为(wei) 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立(li)了 11 周以来最大的看涨头寸。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍓💟。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍍💘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍊🍆。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🎒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🌽🥒🥑👛，类似现象在2020年也出现过🤬🍋💋👝，我们称之为牛市阶段II💞。风格方面👘，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、噹(dāng)市場(chǎng)進(jìn)入到牛市堦(jiē)段II，風(fēng)格咊(hé)行業(yè)則(zé)齣(chū)現(xiàn)了顯(xiǎn)著的不衕(tòng)(tong)的特(te)徴。每一次風格咊行業錶(biǎo)現均帶(dài)(dai)有較(jiào)(jiao)強(qiáng)的時(shí)代的特徴。這(zhè)箇(gè)堦(jie)段按炤(zhào)我們(men)上文的論(lùn)(lun)述，徃(wǎng)徃昰(shì)盈(ying)利加速改(gai)善的，衕(tong)時流動(dòng)(dong)性咊風(feng)險(xiǎn)偏好也加速改善(shan)。

2、旁边的星巴克臻(zhen)选上(shang)海烘焙(bei)工坊，中午就开(kai)启限流模(mo)式(shi)，顾客(ke)需排队等候(hou)进(jin)场。自LV“巨轮(lun)”揭幕以来，星(xing)巴克凭借位置优势持续迎来大量客流，直(zhi)到晚上(shang)9点仍有(you)不少顾客点单。