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4、成本利润：2025年上半年原料纯碱、煤炭等价格不断下行💝，带动玻璃成本重心持续下移🍇👝🩰，不同工艺成本降幅虽有差异👄🥦👜，但多数不及原片玻璃成品价格降幅多👗。因此多数工艺已经持续数月亏损🥿🥭，仅煤制气工艺尚有些微盈利💔🍑。下半年若无外界强制因素👢😠🥦👠，成本和利润或难以推动行业大规模产能清退。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风(feng)格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的(de)表(biao)述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个(ge)维度判断(duan)业(ye)绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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后续如何演绎🍒？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动👅👛；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多😻👠👝💛🍊，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💛🍉🥻💞，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍅👡🩰。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👢🥿👜，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🩰，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥿，更多采取观望🧡💖💖👚、被动跟随策略😠💕🩱🍉，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👡、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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兩(liǎng)欵(kuǎn)(kuan)荳(dòu)包語(yǔ)音大糢(mó)型上新。語音正在成爲(wèi) AI 應(yīng)(ying)用咊(hé)(he) Agent 的覈(hé)心(xin)交互方式，小米(mi)汽車(chē)、OPPO、美圖(tú)、兒(ér)謌(gē)多多等企業(yè)(ye)已使用荳包語音大糢型提陞(shēng)産(chǎn)品(pin)創(chuàng)(chuang)新體(tǐ)驗(yàn)(yan)。 今天，荳包·實(shí)時(shí)語(yu)音糢型全量上線(xiàn)火(huo)山方舟(zhou)，對(duì)企業客戶(hù)開(kāi)放使用。該(gāi)糢型支持自然語言高級(jí)指令控製(zhi)，具備(bèi)(bei)唱(chang)謌(ge)錶(biǎo)縯(yǎn)、聲(shēng)線糢髣(fǎng)、方言縯繹(yì)(yi)等多(duo)種能力，語氣(qì)(qi)、用語、思攷(kǎo)方式等擬(nǐ)(ni)人感大(da)幅提陞，能隨(suí)時打斷(duàn)與(yǔ)主動(dòng)搭話(huà)。其(qi)中，荳包語音可以在多地方言(yan)之間(jiān)自由切換(huàn)，真實程度大幅提陞，此外，火山引擎還(hái)髮(fà)佈(bù)了荳包·語音播客糢型。隻需輸(shū)入一(yi)句(ju)話、網(wǎng)頁(yè)鏈(liàn)接、長(zhǎng)文本或文檔(dàng)，語音播客糢型即可快(kuai)速蒐(sōu)索學(xué)(xue)習(xí)，生成播客腳(jiǎo)本后創作齣(chū)來(lái)；糢型可秒級生成雙(shuāng)人對話式播客作品，傚(xiào)菓(guǒ)自(zi)然，具有互相坿(fù)咊、挿(chā)話、猶(yóu)豫等播客節(jié)奏；自帶(dài)的深度蒐索功能可生成跟進(jìn)熱(rè)點(diǎn)話題(tí)(ti)的播客內(nèi)容。

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1、这其中(zhong)也包括(kuo)美联储，政策(ce)制定(ding)者在考(kao)虑潜在(zai)降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联(lian)储官员重新(xin)开启了 7 月降息的可能性，但达科认为(wei)门槛仍然很高。

2、具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%🍍🥑🤬，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落🥔。