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中原证券指出，随(sui)着(zhe)行业景气度不断下滑，2023年开始(shi)行业(ye)固定(ding)资产投(tou)资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动(dong)，化工领域(yu)需求有望(wang)出现复苏。未来随着(zhe)我国宏观经济(ji)持(chi)续向好，化工行业下游需求有望继续(xu)复苏。在供给和需(xu)求两方面驱动下，未来行(xing)业景气有望边际回暖(nuan)。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件🩱💘🥿🌽，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率💯🧄；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨🌽💓；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升🍑🤬😈🩰👗，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🍋👜。通信、有色、非银🥻、电子🥒🍇🍒🍈、军工领涨。

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Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年一季度的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理(li)器(qi)市(shi)場(chǎng)上，聯(lián)(lian)髮(fà)科(ke)份額(é)爲(wèi)36％排第一(yi)，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)(guo)17％，紫光展銳(ruì)以10％位列第四。

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1、周思聪：目前港股整(zheng)体估值(zhi)情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对(dui)比，都具有较强的吸引(yin)力。从历史数据看，当前(qian)港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股(gu)整体估值水平(ping)相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

2、⚑ 赛(sai)道及(ji)产(chan)业趋势(shi)投资：火(huo)山引擎原动力大会启(qi)动，大模型与AI Agent加速升级(ji)。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服(fu)务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模(mo)型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径(jing)。大会期间，火山(shan)引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并(bing)对 Agent 开发平台等AI云原生(sheng)服务进行了升(sheng)级(ji)。在模型性能提(ti)升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro在相关(guan)国际榜单中成绩领先(xian)，且(qie)具备突出的价格优势。在服(fu)务升级层面(mian)，火山引擎推(tui)出了火山引擎MCP服(fu)务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生(sheng)全栈服务在基础设施(shi)、数据处理、安全防护(hu)等多个关键环节实现了迭代更新。