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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一💞🍑💛🩱💖，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效🥦。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工🍒🍋🍅🧄、新能源为代表的成长板块，以及钢铁🍎🥭、化工👄💕👚💌、有色等资源品板块🤬👝👝。

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上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判🍆，而就在几小时前👿💌，他刚确认美国与中国达成了一项协议👘💖🥝🥿。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数🥥🍏😠👄。

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TMT領(lǐng)域在(zai)AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)(chan)銷(xiāo)均保持較(jiào)(jiao)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製(zhi)造業(yè)工業增加值保持10%以上增速(su)；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路(lu)對(duì)(dui)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)(bie)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此(ci)外(wai)算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續(xu)落地，半導(dǎo)(dao)體週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替(ti)代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)(wei)持較高景氣(qi)或有邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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目前还不清楚**希望达成(cheng)的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协(xie)议虽号称全面，但(dan)仍有关键问题未解决；而最近与中国签署的协议(yi)在芬太尼走私以及美(mei)国出口商进(jin)入中(zhong)国(guo)市场等问题上也留下了诸(zhu)多疑问。

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