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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权💛👙😻，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定👠，本次交易预计构成关联交易🍅，但不会导致公司实际控制人发生变更🍒🥔。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🍅🍆🧅，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🥝💯。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🍍🩱，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）👢💔🥻。

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华西证券进一步指出(chu)，海(hai)外方面，尽管美联储内部分歧(qi)仍较大，但随着地缘风险降温和油价(jia)回落，市场(chang)已开启降息交易。国内方面，上周(zhou)A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。国内政策“稳增(zeng)长”也需要宽松的货币环(huan)境，国内外降息空间打(da)开将有利(li)于推动A股估值的(de)抬升。

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唐晨：我(wo)们关注“科特估”视(shi)角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能(neng)驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更(geng)强的(de)波动性(xing)和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断(duan)提高，既是当前驱动经济发展的新增(zeng)长点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本、产业更容易(yi)形成共振的效果(guo)。

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1、从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高💛。在会议后💌🥔，中证1000上涨概率最高，超过70%。

2、寬(kuān)基ETF方麵(miàn)，本週各類(lèi)寬基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)(chu)，科創(chuàng)主(zhu)題(tí)ETF資(zi)金淨流齣明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨流齣40.09億(yì)元。行業(yè)(ye)ETF方麵，本週醫(yī)藥(yào)主題ETF資金(jin)淨流入明顯，郃計流入13.88億元。