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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果🍍。在这种背景下👛，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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28日上午🥻，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💛😠🍇，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥕💝🩳🥬、25/6/12为界🍒💋🩳💞，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👄。以月度-季度维度的轮动视角看🥦，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👛🧅💔👜🥒、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥒🥬、电池（固态电池主题）🌽👙、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍑🥕；而另一方面🧡，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🥔😻、拥挤度位置🩲，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🩳😠、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属👠。

2、今年以来私募基金规模扩张🍌🥾🌽👡，为市场贡献重要增量👠🥕。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元👡，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只🍒，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。