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本轮市场的新(xin)高，市场倾向于从(cong)短期事件催化的角(jiao)度“找原因”，其实更应该从中长(zhang)期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底、产业亮点涌现、增量资金涌(yong)入，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的(de)一年。

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2025 年全球锂资源供需过剩更甚于去年👠👡，由于上游企业的降本💔🩲🥝，成本支撑进一步下移，同时终端需求受到海内外政策的影响难言乐观，价格整体或维持承压运行🤬。旺季过后🍅，三季度将面临较大的供应增长压力💋。

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該(gāi)灋(fǎ)案涵蓋(gài)了特(te)朗普的大部分經(jīng)濟(jì)議(yì)程。除了延(yan)長(zhǎng) 2017 年的稅(shuì)(shui)收減(jiǎn)免外，牠(tā)還(hái)將(jiāng)對(duì)包括醫(yī)療(liáo)補(bǔ)(bu)助計(jì)劃(huà)(hua)咊(hé)補充營(yíng)養(yǎng)援助計劃（即食品券）在內(nèi)的(de)社會(huì)保障網(wǎng)計劃進(jìn)(jin)行多項(xiàng)(xiang)支齣(chū)削減。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨💔，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🥻🍈😠，半导体中报业绩有望延续较高增长💛🩰🌽🥬。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大😠🍆，运营商盈利有望保持稳健增长💘👠😻。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👞，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🥬。

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1、有记者问：近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议💔👜🥝。对于未达成协议的国家😠，可能单方面设定关税税率🌽。请问商务部对此有何评论💗？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法🍌，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序。对此，中方一直坚决反对🩳🥕🍄。实践证明🎒🥝，只有坚定捍卫原则立场💓🍊👙，才能真正维护自身合法权益🥔👙。

2、澳大利亚**一份报告于周一指出👢🍌，受贸易壁垒风险升高、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响👠🧡，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑。