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下半年债市或仍较为震荡👄🧡🧡，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间🍓🍎🍋，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现🥬🧅👞🤬。考虑下半年财政或延续前置发力🧄🥻，三季度仍需保持谨慎💟😡，四季度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开🧡🍋🥻，但是幅度可能仍不大🍎。下半年来看😈💌👙🥔，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近🍏👠🥥。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示(shi)出口下半年承压，但是(shi)预计在积极(ji)财政政策(ce)的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然存在(zai)。上半(ban)年，无(wu)论是基金(jin)净(jing)值还是个(ge)股的涨幅中位数均(jun)达(da)到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似(shi)现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高💌。并且从历史看🥿🥦，私募基金🥻💟、融资余额🤍🥿、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征🍏💌。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

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综合来看，上半年海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配🥾，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强🍉。当前矿价核心仍在需求和铁水产量上，若钢厂高炉持续有利润，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大💓💝💗😠。但下半年供应端主流矿山的产量将会持稳，部分新投产项目逐步释放增量，预计供需边际宽松🥔，铁矿价格重心将有所下移😻💋🩳，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元。

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1、此(ci)番减持新乳业，控股股东拟以集中竞价方式减持公司股份(fen)不超(chao)过总股本的1%，以(yi)大宗交易方式减持(chi)公司股份不超(chao)过总(zong)股本的2%。

2、但是，市场真正能够有效突破扭亏阻(zu)力位，需要股票本身发生变(bian)化。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶(jie)段II，往往是基本面的力量(liang)。重要的信号都(dou)是盈(ying)利增(zeng)速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进(jin)入牛市阶(jie)段II完全是杠杆资金趋势的自我(wo)强化或者正反馈。