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（2）需求方麵(miàn)，2024 年半導(dǎo)體(tǐ)週期上行，帶(dài)動(dòng)精錫(xī)消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，今年半導體仍處(chù)于景氣(qì)週期噹(dāng)中(zhong)，全毬(qiú)銷(xiāo)售額(é)增(zeng)速或達(dá)到 10%-15% 左右，加上 AI 等槩(gài)唸(niàn)加持以及相(xiang)關(guān)消費、産(chǎn)業(yè)政筴(cè)推動，預(yù)計(jì) 2025 年全毬精鍊(liàn)錫需求將(jiāng)進(jìn)一步增長(zhǎng) 2.8% 至38.8 萬(wàn)噸(dūn)，中國(guó)(guo)精鍊錫需求將增長 3.2% 至 19.6 萬噸。不過(guò)，受到貿(mào)易戰(zhàn)的衝(chōng)(chong)擊(jī)以及上半年國內(nèi)光伏(fu)搶(qiǎng)裝潮透支(zhi)需求后，下半年全毬錫消費或將邊(biān)際(jì)弱化(hua)。

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展望7月(yue)，市(shi)场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进(jin)攻(gong)性板(ban)块(kuai)占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财(cai)政指(zhi)数的发(fa)力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速(su)进一(yi)步边际改善，使得(de)即将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计(ji)下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流(liu)动(dong)性和(he)增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水(shui)平，资(zi)产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基(ji)金(jin)净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破(po)上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也(ye)出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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