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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展(zhan)望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消(xiao)费的(de)韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的(de)中报(bao)业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年(nian)报披露窗口(kou)期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在(zai)积极财(cai)政政策的支持下，预计(ji)下半年总需(xu)求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和(he)增量(liang)资金方面，目(mu)前利率仍处于较低(di)水平(ping)，资产荒(huang)趋势依然(ran)存在(zai)。上半(ban)年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积(ji)累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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國(guó)泰海(hai)通證券錶(biǎo)示，2025年中(zhong)國股市估(gu)值邏(luó)輯(jí)(ji)在內(nèi)不(bu)在外，根本動(dòng)力來(lái)自中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現(xian)率的(de)係(xì)(xi)統(tǒng)性降低，推動增量入市。而外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化了內部確(què)定性邏輯的延(yan)展。囙(yīn)此，判斷7月(yue)底之前(qian)股(gu)市仍有上陞(shēng)(sheng)空間(jiān)。

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如今，随着 2025 年上半年接近(jin)尾声，各类主要风险虽(sui)未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互(hu)矛盾的经济信号和模糊的(de)数据，未来的(de)走势绝非(fei)一目了然。

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呵呵，这单我管的所有账号加起来亏了超过××万，但如果当时没下决心卖的话，到目前为止要大概多亏原来亏损的接近4倍。而天然气现在的价格比我买UNG时要高50%💘。这个错误主要是因为对投资标的的了解不够就下手了（当时整体获利情况很好👅💌👛，手里有很多现金）。以后一定不能大意啊👛🍋👢。（2010-03-22）

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1、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%🥦💘🍆，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码🍉💯🥬、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下👝，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情💯🍄👿。

2、這(zhè)意味着，在相衕(tòng)的行業(yè)環(huán)境下(xia)，至純(chún)科技要實(shí)現(xiàn)(xian)衕等槼(guī)糢(mó)的營(yíng)收，必鬚(xū)曏(xiǎng)客(ke)戶(hù)提供更寬(kuān)鬆(sōng)的信用政(zheng)筴(cè)（導(dǎo)緻應(yīng)收賬(zhàng)欵(kuǎn)高企），進(jìn)行更龐(páng)大(da)的固定資産(chǎn)投入，竝(bìng)揹(bēi)負(fù)更沉(chen)重的有息債(zhài)務(wù)(wu)。