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配置方面，短期金融搭台，成长唱戏👠🍎🍄。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势👚，待短期市场关注度回落后🍋🍏，仍是配置机会。

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7、观点研判：纯碱仍处于产能扩张周期，但需求下半年也存在继续减量预期👄🧅👗，出口需求保持高位但难以扭转过剩状态，纯碱供需失衡状态将进一步深化👄🍅🩲💟。氨碱、联碱企业仍有微幅盈利，短期行业暂无产能退出计划，但下半年若亏损加剧的情况下是否存在企业减产现象需要重点关注💗👞🍌🩰，另需关注下半年是否存在环保限产等外界因素对生产的影响。

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第二阶段结束(shu)的标志，往往是政(zheng)策的转变，可能是针对(dui)资本市场快速上(shang)涨的降温措施，也可能是宽(kuan)松政策(ce)的(de)边际收敛(lian)，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规(gui)范；2010年4月(yue)对房地产政策的收紧，货币政策方(fang)面央票的重启发行；2020年7月也(ye)出现了(le)货币(bi)政策边际收(shou)敛，对场(chang)外配资等也加大了监管力(li)度。

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