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Meta 统治人工智能领域的努力与其主要竞争对手 OpenAI、谷歌、xAI 等有(you)所不同(tong)。该公司并未将其人工智能模型封闭起来，而是将其作为开源软件(jian)提供给开发者和企业自行(xing)使用。

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对市场而言，恒指(zhi)过去一(yi)个月一直处于我们给(gei)出的(de)23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价(jia)与计入(ru)乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进(jin)一步乐观也需要更多催化剂(ji)，更不用说近期香港金管(guan)局在港币触及7.85的弱方(fang)保证后已开始边际收紧流动性，后续还(hai)有关税与政(zheng)策等(deng)不确定(ding)性需要观(guan)察。行(xing)业层(ceng)面，上文分析显示(shi)，新消费和创新药抱团也非(fei)常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈(tan)判变数，数(shu)据转弱和政策发力(li)延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者(zhe)可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分(fen)红，③预期较年初已明显降(jiang)温的AI互联网，等待后续时机(ji)。如果出现较**动，反(fan)而可以更为积极地介入，以(yi)更(geng)低(di)的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业💌，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出💘、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🍋💞🥾💞💌、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🍄🍅🧡👗；二是低利率环境下🍉👙🥬🩳，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定🍇；化学纤维行业内需逐步恢复💞👅，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势👘👜🤬；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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1、资金面上👠🥑🥕😡，基础化工板块周五获主力资金大举流入。Wind数据显示，截至周五收盘🍆😡，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第4👡。

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